セールスエンゲージメントツールおすすめ比較！選び方や導入メリット

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セールスエンゲージメントツールとは？

セールスエンゲージメントツールとは、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理）に蓄積された情報を統合、分析して顧客のエンゲージメント向上を図るシステムです。エンゲージメントとは、企業と顧客との間にある信頼性や絆を表す指標のことで、システムは顧客とのより良好で深い関係性の構築をサポートします。

主にインサイドセールスが使うシステムとして知られる一方で、フィールドセールスやカスタマーサクセスを含めて、広くフロントオフィスでの活用が期待されているシステムです。たとえば、顧客データをもとに営業担当者は次に取るべき施策を立案したり、フォローメールを自動で送信したりできます。

セールスエンゲージメントが注目されている理由

セールスエンゲージメントが注目されている理由は、売上向上のために営業活動を通じて顧客と深いつながりを構築する必要が出てきたからです。顧客ニーズが多様化し、さまざまな商品やサービスの差別化が難しくなる中で、自社製品を継続的に利用してもらうことは一筋縄ではいきません。

一方近年は顧客管理システムが発展し、Webマーケティングを通じて多様なデータを取得できるようになったため、顧客それぞれのニーズや行動の傾向を分析するのが容易になりました。そこで、各企業が顧客エンゲージメントを可視化し、コントロールしようとさまざまな施策を展開するために、セールスエンゲージメントと呼ばれる概念が注目されるようになりました。

セールスイネーブルメントとの違いは？

セールスエンゲージメントとセールスイネーブルメントの違いは、アプローチの対象が顧客なのか、それとも営業なのかといった点です。

セールスエンゲージメントは顧客とのコミュニケーション効率化、最適化などの活動を指し、顧客を軸に営業活動を改善する活動です。一方でセールスイネーブルメントは、顧客と深いつながりを構築するために営業担当者の育成を行います。ツールや情報の提供を通じて、一人ひとりの営業力をアップさせることが主な活動です。

両方とも「営業活動を通じて顧客と深いつながりを構築する活動」であるため、混同しやすいので注意しましょう。

セールスエンゲージメントツールの主な機能

セールスエンゲージメントツールに搭載されている主な機能を一覧でまとめました。

機能	詳細
データ統合機能	さまざまなチャネル、システムに蓄積されている顧客の基本情報やコミュニケーション履歴などを統合管理する機能、スピーディーにデータが集計でき、加工や分析もしやすくなる
データ連携	SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）、アクセス解析ツールなどと連携し、情報を一元化できる機能、より情報の収集や分析、記録などが効率化できる
入力自動化機能	顧客への架電の履歴やメール履歴といった情報が自動でシステムに入力される機能、入力の手間を省き正確に記録できる
ホットリード抽出機能	ユーザーの属性や行動を分析してホットリードを抽出する機能、見込み顧客に優先順位をつけてアプローチすることで、効率よく成約や購入につなげられる
営業プロセス提案機能	ハイパフォーマーのノウハウややり方を分析し、営業部門全体で活用できるよう仕組み化する機能、顧客ごとに最適なアプローチの仕方を提案できるようになり効果的な営業活動ができる
シーケンス管理機能	顧客属性に応じたコミュニケーションを自動生成し、適切なタイミングで配信する機能、顧客のニーズに合ったコミュニケーションで満足度が高められる
AI自動メール生成機能	AIを活用して、ターゲットユーザーに最適化されたメールの文面を自動作成する機能
アナリティクス	電話、メールの記録から商談化数やリード獲得チャネルを自動集計し、可視化する機能
アクション管理	営業活動のタスクを管理し、アラートやリスト機能で対応漏れを防止する機能
顧客管理リスト	顧客リストをクラウド上で一元管理し、絞り込みといった検索を容易に行える機能
電話発信管理	CTI連携によりワンクリック発信を可能にし、通話履歴を自動記録する機能
メール一括配信	メールの作成から配信、開封、クリック数の集計までを自動化する機能
パイプライン管理	リードから商談、受注までの営業プロセスの進捗状況を可視化する機能
レポーティング	営業活動の実績データを集計し、ダッシュボードで重要指標を把握する機能、グラフといった可視化機能で、状況を把握しやすくなる

セールスエンゲージメントツールの種類

セールスエンゲージメントツールは、主に次の3つの種類に分けられます。

• 営業活動の支援や改善に強いタイプ
• CX（顧客体験）の支援や改善に強いタイプ
• SFAやCRMの機能として利用できるタイプ

それぞれの種類について詳しく紹介します。

営業活動の支援や改善に強いタイプ

営業部門の活動を省力化、自動化できる機能が豊富に搭載されているため、支援や改善を行いやすいタイプです。各案件の進捗を管理できる機能や、各営業担当者の行動履歴を管理できる機能があるため、業務の属人化を防ぎ、アドバイスやサポートもやりやすくなるでしょう。

また中には、ハイパフォーマーのノウハウを分析し、顧客ごとに最適なアプローチの方法を自動で提案できるような機能もあります。そのため、部門全体でスキルやノウハウの向上が期待できるでしょう。

CX（顧客体験）の支援や改善に強いタイプ

顧客の情報を分析し、それぞれのニーズに合わせた顧客体験を提供できるタイプです。顧客の基本的な情報はもちろん、Webサイトでの行動や過去の問い合わせ履歴といった幅広い情報を蓄積、分析してこれをサービスに反映できます。

たとえばAIを使ってメールを顧客好みの内容に変更したり、Webサイト内で表示させるコンテンツを変更したりできます。情報の蓄積と分析により、顧客が求めている情報やコンテンツを提供できるようになるため、顧客と良好な関係を構築しやすく営業の成果にもつなげやすくなるでしょう。

SFAやCRMの機能として利用できるタイプ

SFAや、CRMの機能の一部として、セールスエンゲージメントツールを利用できるものもあります。SFAは営業活動の効率化をサポートするシステムであり、CRMは顧客の幅広い情報を蓄積し良好な関係性の構築に役立てるシステムです。

通常のセールスエンゲージメントツールと比較すると、機能は簡易的にはなりますが、セットでSFAやCRMも導入できるため、まだこれらのツールを導入していない場合にはおすすめです。

セールスエンゲージメントツールの選び方

セールスエンゲージメントツールを選ぶ際は、次の流れで確認しましょう。

• ツールの導入目的を明確化させる
• 営業スタイルとシステムの相性を確認する
• 統合や分析したデータが見やすく使いやすいか
• 既存のシステムとスムーズに連携できるか

それぞれ詳しく紹介します。

ツールの導入目的を明確化させる

セールスエンゲージメントツールの導入を検討する際は、まず導入目的を明確にしましょう。前述したように、セールスエンゲージメントツールにはさまざまな種類があり、それぞれに得意としている領域や搭載している機能にも大きな違いがあります。たとえば「BALES CLOUD」はインサイドセールスに特化した営業改善向けシステム、「Zoho SalesIQ」はWebサイトでの行動に特化したCX改善向けシステムです。

そのため、導入目的を明らかにせずツールの選定をすると、自社に適したツールが選べなくなる可能性もあります。まずは現状自社でどういった課題があるかや、なぜセールスエンゲージメントツールを導入したいかを明確化しましょう。たとえば導入目的としては、次のようなものが挙げられます。

• インサイドセールスの顧客エンゲージメントを高めたい
• 対面での商談の効率や質を高めたい
• カスタマーサクセスを強化したい　など

このように導入目的を明確化することで、課題解決や目的達成のためにはどういったツールや機能が必要かが考えやすくなり、自社に適したツールを選びやすくなるでしょう。

営業スタイルとシステムの相性を確認する

営業スタイルとセールスエンゲージメントツールとの相性を確認するのも重要です。業界や業種によっても営業スタイルはさまざまであり、営業スタイルによっても求める機能が大きく異なるからです。

たとえばインサイドセールスが中心であれば、「BALES CLOUD」のようなWebサイトを細かく分析する機能や、メール配信に関する機能の充実しているツールが適しています。また逆にフィールドセールスが多いのであれば、「Salesloft」のような商談改善策をしてくれるシステムや、スマホから利用できる機能が豊富で使いやすいツールが適しているでしょう。BtoBかBtoCかによっても必要な機能は異なるため、これらを踏まえて適切なツールを探すのがおすすめです。

統合や分析したデータが見やすく使いやすいか

セールスエンゲージメントツールでは、統合や分析したデータの見やすさや使いやすさも重要なポイントです。セールスエンゲージメントツールは、エンゲージメントを数値化し、これを営業活動に生かすためのツールであるため、見やすく使いやすいデータでなければ効果を発揮できません。

データの分析方法や、グラフといったデータがわかりやすく可視化できる機能を確認し、直感的にデータの内容が理解できるか確認しましょう。資料請求や無料デモなどを使い、現場の従業員とともに実際のデータ表示のイメージを確認するのがおすすめです。

既存のシステムとスムーズに連携できるか

セールスエンゲージメントツールは、自社で現在使っているシステムとスムーズに連携できるかも確認しましょう。セールスエンゲージメントツールは、SFAツールやCRM、MAなどのシステムから情報を取り込んで分析するシステムであるため、スムーズに連携できなければ効果を発揮できません。

そのためすでに自社に導入している中でデータ統合したいシステムを洗い出し、これらと連携が可能か確認しましょう。また連携の方法にも注意が必要です。CSVデータでの連携だと、データのダウンロードや加工、アップロードを行う必要があるため、多少手間がかかります。しかしAPI連携ができれば、自動でデータが転記、集計されるため大幅な業務効率の向上が期待できるでしょう。

営業活動改善におすすめのセールスエンゲージメントツール比較

営業活動改善におすすめのセールスエンゲージメントツールは、顧客情報入力の工数削減や見込み顧客の優先順位付け、アクションの提案機能などが搭載されています。

まずは、営業活動の効率化や精度向上、平準化といった効果が期待できるおすすめのツールを紹介します。

• 見込み顧客へのタッチポイントを増やす
• リードの検索性を高めて商談数を最大化
• 膨大な活動データを可視化して分析

BALES CLOUDは、インサイドセールスに特化したセールスエンゲージメントツールです。ワンクリック電話発信やメール予約配信、AI自動文面生成といった機能が搭載されており、効率的に顧客との接点が構築できます。また、顧客情報を分析して適切な行動を取れるようにダッシュボードやレポーティング機能も搭載しています。メールの開封、クリックの自動通知機能を使えば、ホットリードを選別して最適なアプローチを実施できるでしょう。

• 営業資料やサービス説明などの動画を制作可能
• 顧客向けランディングページに動画、営業資料を集約
• システム上で撮影したお礼動画をメール送信可能

Sales Video Analyticsは、営業活動の動画化とクライアント行動の可視化を通じて、顧客との関係性を強化できるセールスエンゲージメントプラットフォームです。サービス説明動画や事例集などの動画が掲載されたコンテンツページを作成し、顧客へ送信できます。

コンテンツページの閲覧回数や動画視聴時間などのログを取得できるため、顧客の検討状況にあったアプローチに役立ちます。営業担当者自身が個別にお礼動画を撮影しメール送信できるので、競合営業との差別化や見込み顧客との関係性強化などにおすすめです。

• 購買シグナル検知機能により見込み度の高い顧客を自動抽出
• 保有する見込み顧客データと営業ワークフローによりアプローチ自動化
• 流入経路や業種別に組めるワークフローでアプローチを最適化

LEADPADは、見込み顧客の獲得から商談獲得までの業務を一元管理できる、セールスエンゲージメントツールです。企業やリードの情報、動向を購買シグナルとして自動検知し、見込み度の高い顧客を抽出してくれます。

SalesforceやHubSpotなどと完全同期でき、リード全体を統合管理しながら、アプローチの優先順位を可視化したり、メール送信といったアプローチを自動化したりできます。架電のタイミングも設定でき、アクションボードに表示されるToDoに沿ってアプローチ可能です。

• 営業データを分析して最適な営業戦略をシステムが提案
• メール自動送信機能を使って効率的に顧客フォロー
• ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014取得のセキュリティ体制

Magic Moment Playbookは、営業活動改善に強みをもったセールスエンゲージメントツールです。営業活動の精度向上と業務効率化の効果が期待できます。成果が出るオペレーションの構築と、オペレーションに沿った営業活動の実施まで一貫してサポートしてくれるのが特徴です。大手企業を中心に採用実績があり、インサイドセールスやフィールドセールスはもちろん、カスタマーサクセスといった、営業プロセスに関わるすべての部門で活用できます。

• Salesforceへの入力工数を削減
• 営業活動におけるさまざまなデータを蓄積
• ハイパフォーマーの行動を分析

Outreachは、Salesforceの活用を効率化できるツールです。Salesforceにログインすることなくメールや架電といった活動履歴の自動登録ができます。商談進捗やWeb行動に紐づく情報確認と施策実行が、すべてシステム内で完結するため情報入力の工数を大幅に削減可能です。また、蓄積された営業データからハイパフォーマーの習慣をシステム側が型化してくれるので、どう行動すべきかがわかるようになり、組織全体で営業力アップの効果も期待できます。

• 営業アプローチの自動化機能で営業効率を向上
• 蓄積されたデータからAIが適切な商談改善策を提案
• アナリティクス機能で営業活動と収益の関係を多様な視点から分析

Salesloftは、営業活動の効率化機能が搭載されたセールスエンゲージメントツールです。電話やメール、訪問などさまざまなチャネル経由でのコミュニケーションをシステムが統合します。架電機能と自動メール送信機能を活用して、効率的に顧客フォロー可能です。蓄積されたデータはアナリティクス機能を使えば分析可能で、AIが適切な営業改善提案をしてくれます。

• BtoB企業向けのセールスエンゲージメントツール
• データ入力作業の大部分を自動化できる
• カレンダー、メールの受信トレイなどからコミュニケーション履歴を自動収集

Salesflareは、BtoB営業を行う企業向けに開発されたセールスエンゲージメントツールです。社内のさまざまなシステムから顧客とのコミュニケーション履歴を自動で収集、整理してくれるのでCRMへの情報入力の手間を大幅に削減できます。収集した情報はチームで共有でき、システム内のチャットで顧客対応の相談もできます。ただし、日本語対応していない点には注意が必要です。

• AIで商談まで全自動化する営業ツール
• ウェブ接客から日程調整まで一括自動化
• リアルタイムパーソナライズで顧客体験向上

Toviraリードジェネレーターは、AIエージェントを活用し、リード獲得から商談獲得までの一連のセールスプロセスを全自動化することを目指した営業ツールです。Webサイトへの初回アクセス時から、AIがパーソナライズされたバナーを表示し、資料ダウンロード、その後のフォローアップ、日程調整までを自動で行います。さらに、顧客のサイト閲覧情報やダウンロード履歴などをリアルタイムに分析し、一人ひとりの興味関心に合わせたコンテンツやメールを自動で提供可能です。

• 生産性の最大化、パイプラインの可視化、収益の拡大をコンセプトにしたツール
• 連絡先や契約の管理からアクティビティ追跡やリード獲得一つに集約
• 営業チームの生産性向上に役立つ機能を搭載

Zendesk Sellは、営業向け統合型プラットフォームです。営業データをシステムに集約し、データ分析も行えるので予実管理に役立ちます。Zendeskシリーズのカスタマーサクセスツール「Zendesk Support」と組み合わせると、営業チームとサポートチームが利用する機能と情報をすべて一つのプラットフォームで管理可能です。

Salesforce Sales Engagement - 株式会社セールスフォース・ジャパン

• 成約につながる、再現性の高い営業サイクルを構築
• 見込みの高いリードに対して次に取るべき行動がわかる
• AIがリードに優先順位付け

Salesforce Sales Engagementは、Salesforceシリーズのセールスエンゲージメントツールです。Salescloudに蓄積されたデータを分析して有望なリードを効率的に絞り込み、情報を活用して成約数を増やせます。AIが活動情報を自動で収集して、リードの優先順位と取るべき行動を提案してくれるため、担当者は営業活動に集中できます。

CX改善におすすめのセールスエンゲージメントツール比較

CX改善を主としたセールスエンゲージメントツールでは、カスタマージャーニーの作成やフォローの自動化が可能なツールを指します。BtoCで大々的に営業活動をしているわけではない企業でも、導入により成果を出しやすいツールです。

• 一人ひとりに最適化されたブランド体験を提供できる
• ドラッグ＆ドロップでカスタマージャーニーが作成できる
• モバイル通知やWebプッシュ通知を通じてタイムリーに情報提供できる

Brazeは、「顧客一人ひとりに最適化されたブランド体験を提供すること」をコンセプトに作られた、カスタマーエンゲージメントツールです。搭載されているカスタマージャーニーツールを使いメッセージの作成、シナリオ作成、メッセージ配信まですべて一元化されたプラットフォーム上で実施できます。またBrazeに搭載されているデータ＆分析機能を使用すればリアルタイムのデータを活用して、すべてのユーザーにあった最適な対応を実現します。

• 実装が簡単なWeb接客／Webサイト訪問者トラッキングツール
• チャットボットによる顧客サポートによりエンゲージメントを向上
• リアルタイム翻訳機能で海外顧客とのコミュニケーションも容易

Zoho SalesIQは、CRMを中心にさまざまな業務アプリが存在するZohoシリーズの、Webサイト訪問者トラッキングツールです。Webサイトにチャットボットを実装して行動をトラッキング、分析し、適切なフォローを実施することにより、訪問者をサポートできます。他のZohoシリーズのシステムに蓄積されたデータを含めて使用することによって、顧客一人ひとりにあった適切なコミュニケーションが実現できます。

セールスエンゲージメント機能があるおすすめツール比較

CRM・SFAツールは顧客管理や営業管理の機能がメインである一方で、一部セールスエンゲージメント的な機能が搭載されているツールも存在します。なかでもおすすめのクラウドツールは、次の6サービスです。

• Web会議や電話の録画、文字起こし、解析をAIで可視化
• 既存の業務フローをまったく変えずに導入可能
• 商談記録、引き継ぎ業務を自動化

aileadは、AIが商談データを収集、解析、可視化し、営業人材の育成を支援するセールスイネーブルメントツールです。Web会議／IP電話の録画、文字起こし、音声解析に使用するツールですが、商談記録や引き継ぎ業務を自動化でき、セールスエンゲージメントのような機能も搭載されています。

• 人工知能が営業プロセスを支援
• フィードバックグループを実現
• グループウェアと連携

Mazrica Salesは、現場主導の営業成果の最大化を支援するクラウド営業支援ツールです。SFA／CRM機能がメインである一方、AIが過去のさまざまな案件情報から機械学習してアドバイスする機能が搭載されているので、セールスエンゲージメントツールとしても活用できます。

• ノーコードでデータ基盤を構築・分析
• データ基盤とBI機能をオールインワンで提供
• 生成AIの活用で事業動向の把握が容易に可能

Srushは、複数部⾨で複数ツールに散在しているデータを統合、集計し、すぐに簡単にデータ分析が始められるノーコードの分析ツールです。データの統合を目的としたツールですが、自動で顧客のリアクションデータと営業活動データを分析し、最適な営業施策を提案してくれます。

• 簡単で使いやすいシンプルな画面
• メールの二重対応や対応漏れを防止
• 休日対応も可能なサポート体制

yaritoriは、複数人でのメール対応をスムーズに行えるメール共有システムです。メール共有システムですが、メールごとのステータスや複数アカウントの管理、テンプレートに顧客名を自動挿入できる「予約語」機能など、顧客対応品質の標準化に必要な機能が搭載されています。

• チャネルをまたいでリードや見込み客を育成
• 生成AIを利用した編集機能により、メール作成を高速化
• 顧客とのやり取りをまとめた要約が自動で生成、共有可能

Adobe Marketo Engageは、A／Bテストの実施やリード管理、マーケティングキャンペーンの効果測定といった豊富な機能性をもつMAツールの一種です。顧客のニーズに合わせて設定できる豊富な機能に加え、生成AIが営業やマーケティング活動をサポートしてくれます。

• LPやブログなどのコンテンツ作成機能が充実
• 強い関心を示す顧客とつながるウェブチャット
• ドラッグ＆ドロップで簡単にフォームが作成できる

HubSpotはマーケティングやセールス、サービス（カスタマーサポート）の機能を兼ね備えたマーケティングのためのCRMツールです。案件管理やスケジュール管理、顧客管理をはじめとするCRMの代表的な機能だけでなく、営業管理やマーケティング、問い合わせ対応などフロントオフィス周りの効率化機能が豊富に揃っています。

セールスエンゲージメントツールを導入するメリット

セールスエンゲージメントツールを導入することで、営業活動の効率化と売上拡大を同時に実現できます。主なメリットは次のとおりです。

営業活動の効率化

セールスエンゲージメントツールを導入することで、営業担当者の日常業務を大幅に効率化できることは大きなメリットです。

顧客とのコミュニケーション履歴や商談の進捗状況を一元管理できるため、情報の検索や共有にかかる時間を削減できます。また、メールの自動送信やタスクの自動化により、ルーチンワークに費やす時間を最小限に抑えられるでしょう。

結果として、営業担当者は商談の準備や顧客との実質的なコミュニケーションに、より多くの時間を割けるようになります。

データドリブンな営業戦略の立案

セールスエンゲージメントツールは、営業活動データの収集と分析ができる機能を備えているのが一般的です。商談の進捗状況や成約率、営業担当者のパフォーマンスなどをリアルタイムに可視化できるため、根拠にもとづいた意思決定ができるようになります。

たとえば、商談のボトルネックを特定して対策を講じることで、パイプラインの流動性を高められます。また、優秀な営業担当者のベストプラクティスを分析し、チーム全体に横展開することにより組織全体のパフォーマンス向上も可能です。

マーケティングとの連携強化

セールスエンゲージメントツールとマーケティングオートメーションツールを連携させることで、マーケティングと営業の協働を促進できるのもメリットの1つです。

マーケティング施策によって獲得したリードを、セールスエンゲージメントツールを通じてスムーズに営業活動につなげられます。また、営業活動で得られた顧客の反応や嗜好性のデータをマーケティング戦略にフィードバックすることで、よりターゲットを絞ったマーケティング施策の立案が可能です。

両部門がデータを共有し、連携を強化することで、リードの育成と顧客獲得の効率化を実現できるでしょう。

カスタマーエンゲージメントの向上

セールスエンゲージメントツールを活用することで、カスタマーエンゲージメントの質を高められます。

顧客の行動履歴や嗜好性をもとに、最適なタイミングで最適なメッセージを届けられるため、顧客との関係性を強化できます。また、チャットボットのような機能を活用することで、顧客の問い合わせに迅速かつ的確に対応可能です。

顧客に寄り添ったコミュニケーションを実現することで、顧客満足度の向上と長期的な関係構築ができるようになります。

営業活動の可視化とナレッジ共有

セールスエンゲージメントツールによって、営業活動の進捗状況や成果のリアルタイムな可視化が可能です。この情報を全社的に共有することで、営業活動に対する理解と協力を得やすくなります。

また、ツール内の商談履歴やナレッジベース機能を活用することで、営業ノウハウの共有と継承も容易です。ベテラン営業担当者の暗黙知を形式知化し、チーム内に共有することで組織全体の営業力強化につなげられます。

営業チームのオンボーディング期間短縮

セールスエンゲージメントツールは、営業プロセスの標準化と自動化を促進可能です。たとえば、新人営業担当者でも、システムに沿って営業活動を進めることで、短期間で一定の成果を上げられるようになります。また、トレーニングやコーチングに活用することで、営業スキルの向上を加速できます。

セールスエンゲージメントツールによって、営業チームの生産性向上と、人材育成の効率化を同時に実現可能な点もメリットといえるでしょう。

セールスエンゲージメントツール導入によるデメリット

セールスエンゲージメントツールの導入は、営業活動の効率化と売上拡大に大きく貢献する一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。導入を検討する際は、コスト以外にも次のような点に留意が必要です。

営業プロセスの変更に伴う抵抗感

セールスエンゲージメントツールの導入は、営業プロセスの変更を伴います。新しいツールや業務フローに対して、営業担当者から抵抗感が生まれる可能性もあります。とくに、ベテランの営業担当者は、これまでの営業スタイルを変えることに難色を示すかもしれません。

ツールの導入だけでなく、変更管理やチェンジマネジメントにも注力し、営業担当者の理解と協力を得ることが求められます。

システム連携の複雑さ

セールスエンゲージメントツールを既存のシステム環境に組み込む際、データ連携や統合に課題が生じるかもしれません。たとえば、CRMやMAツールとのデータ同期や、ERP（業務管理システム）との連携などが複雑になるケースが考えられます。

スムーズに連携するためには事前にシステムの構成要素やそれぞれの役割、関係性を整理し、連携方式やデータの流れを設計する必要があります。また、連携のためのカスタマイズや開発に追加コストがかかる可能性もあるため、導入までの期間や予算にはある程度余裕をもっておくといいでしょう。

過度な自動化による弊害

セールスエンゲージメントツールは、タスクの自動化や効率化を促進しますが、過度な自動化は逆効果になることもあります。

たとえば、自動化されたメールの文面が画一的で顧客に合わせたパーソナライズが不足していると、かえって顧客との関係性を損ねる可能性があります。適度な自動化と、営業担当者の裁量によるカスタマイズのバランスを考慮しましょう。

セールスエンゲージメントツールで効率的にエンゲージメントを向上させよう

セールスエンゲージメントツールには営業活動の精度向上、業務の効率化といったメリットがあります。CRMやSFAを活用した顧客、営業管理から一歩踏み込んで顧客との関係の質を高めたい事業者におすすめのツールです。選定の際は次のポイントに注意して選ぶのをおすすめします。

• ツールの導入目的を明確化させる
• 営業スタイルとシステムの相性を確認する
• 統合や分析したデータが見やすく使いやすいか
• 既存のシステムとスムーズに連携できるか

セールスエンゲージメントツールについてより深く検討したい方は、サービス資料を請求し比較するとよいでしょう。

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